侠和会は馬場（桑田昭彦）が会長代行に、丸神会は迫田（中野英雄）が会長となり、新たに進みだそうとしていた。
代替わりに伴い、先延ばしになっていた執行部人事を決定することになった侠和会。四国のブロック長は、引退した中島に代わり林田（江原シュウ）が、東北ブロック長は、馬場の指名により平川（松田一三）が務めることになった。その人事を聞き、関係の悪かった馬場と平川を案じていた氷室（本宮泰風）と田村（山口祥行）、植木（永倉大輔）らは一安心する。馬場は神戸を呑み歩き、石沢（本田広登）は馬場を護衛することに。酒癖の良くない馬場は、迎えにきた氷室らに勢いで「丸神もぶっ潰せ」と告げる。その話はあっという間に広がり、丸神会や特捜班の耳にも入ることに。馬場は幹部たちに人間狩りを命じるが、またしても平川が馬場に反発、東北にいる”安達会”というグループをなぜ今まで放置していたのかと詰め寄る。氷室らも知らなかったそのグループは、侠和会の締め付けを逃れた半グレたちが東北へ行き、地元の不良グループと合流してできたという。氷室らになだめられた平川は、自分が安達会と話しをつけると、東北へ向かう。馬場と平川の因縁が、そして安達会の存在が侠和会に新たな展開をもたらすことに―。